Introduction
La migration de Salesforce Classic vers Salesforce Lightning est une étape stratégique pour de nombreuses entreprises, car elle leur permet de bénéficier des fonctionnalités avancées et de l’interface moderne de Lightning. Voici un guide détaillé des étapes à suivre pour passer de Salesforce Classic à Salesforce Lightning, en tenant compte des meilleures pratiques pour assurer une transition fluide.
Comment passer de Salesforce Classic à Salesforce Lightning : Notre guide étape par étape
Évaluation des besoins et planification
Avant de commencer la migration, il est essentiel d’évaluer les besoins spécifiques de votre entreprise et de définir un plan d’action.
· Analyse des processus métiers
· Cartographier les processus actuels utilisés dans Salesforce Classic.
· Identifier les fonctionnalités utilisées : Toutes les fonctionnalités que vous utilisez actuellement dans Classic sont-elles disponibles et optimisées dans Lightning ?
· Prioriser les besoins : Déterminez quelles fonctionnalités sont essentielles pour les utilisateurs finaux.
· Audit de l’organisation Salesforce
· Analyser l’utilisation de Salesforce Classic : Évaluez quels modules, tableaux de bord, et rapports sont utilisés dans Classic.
· Compatibilité des applications tierces : Vérifiez que toutes les applications et intégrations utilisées dans Salesforce Classic sont compatibles avec Lightning.
· Analyser le code personnalisé : Si vous avez des fonctionnalités personnalisées (triggers, Visualforce, etc.), vous devrez vérifier leur compatibilité avec Lightning. Certaines personnalisations peuvent nécessiter des modifications pour être adaptées à la nouvelle interface.
Activation de Salesforce Lightning Experience
Une fois que vous avez planifié la transition, vous pouvez activer Salesforce Lightning Experience.
· Étapes pour activer Lightning
· Accédez à Setup (Configuration) depuis Salesforce Classic.
· Dans le menu de gauche, tapez « Lightning Experience » dans la barre de recherche, puis sélectionnez Lightning Experience Setup.
· Activez Lightning Experience en suivant les instructions à l’écran.
Une fois activé, vous pouvez basculer entre Classic et Lightning en utilisant l’icône de profil située en haut à droite de votre écran.
Tester avec un petit groupe d’utilisateurs (Pilote)
Une migration en douceur passe par une phase de test contrôlée. Il est recommandé de sélectionner un groupe d’utilisateurs pilote pour tester Salesforce Lightning dans leur environnement quotidien.
Objectifs de la phase pilote :
Recueillir des retours : Demandez à vos utilisateurs pilotes de signaler les bugs, problèmes d’utilisation ou besoins spécifiques.
Tester les personnalisations : Vérifiez si les composants Visualforce, les pages personnalisées et les automatisations fonctionnent correctement dans Lightning.
Ajuster l’interface : Personnalisez l’expérience Lightning pour répondre aux besoins de vos utilisateurs en utilisant des Lightning Components ou des App Builder.
Formation et accompagnement des utilisateurs
Le passage à Salesforce Lightning implique une nouvelle interface et de nouvelles fonctionnalités. Une formation adéquate est donc cruciale pour faciliter l’adoption.
Formations et ressources
Sessions de formation : Organisez des sessions de formation spécifiques pour les différentes équipes (vente, marketing, service client) afin de les familiariser avec Lightning.
Documentation interne : Créez des guides d’utilisation personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de vos utilisateurs.
Utilisation du Lightning Experience Transition Assistant : Salesforce propose un outil intégré qui accompagne les administrateurs dans la transition, fournissant des conseils et des recommandations adaptés à votre organisation.
Optimisation et migration complète
Une fois les tests effectués et les utilisateurs formés, il est temps de procéder à la migration complète vers Salesforce Lightning Experience.
Migration des données et des configurations
Migrer les rapports et tableaux de bord : Assurez-vous que vos rapports et tableaux de bord existants dans Classic sont compatibles avec Lightning et profitez des nouvelles options de personnalisation offertes par Lightning.
Optimiser l’interface : Personnalisez l’interface pour chaque rôle métier. Par exemple, configurez des pages Lightning Record pour chaque objet afin d’améliorer l’expérience utilisateur.
Vérifications finales
Effectuer des tests de performance : Assurez-vous que Lightning fonctionne correctement pour tous les utilisateurs, surtout si votre organisation utilise des intégrations complexes.
Suivre l’adoption : Utilisez l’outil d’adoption de Lightning pour suivre comment les utilisateurs interagissent avec la nouvelle interface. Cela vous permet d’identifier les zones d’amélioration potentielles et de proposer des ajustements.
Accompagnement post-migration
Une fois la migration terminée,
il est essentiel d’assurer un accompagnement continu pour résoudre les
éventuels problèmes et encourager l’adoption.
Support continu :
Soutien
technique : Assurez-vous que vos équipes disposent des ressources
nécessaires pour résoudre les problèmes techniques liés à Lightning.
Feedback
utilisateur : Continuez à recueillir les retours des utilisateurs pour
améliorer continuellement leur expérience avec Salesforce Lightning.
Mise
à jour des fonctionnalités : Salesforce met régulièrement à jour
Lightning avec de nouvelles fonctionnalités. Veillez à rester informé des
dernières mises à jour pour tirer parti des dernières innovations.
Avantages d’une migration vers Salesforce Lightning
Passer à Salesforce Lightning n’est pas qu’une simple mise à jour de l’interface, c’est une transformation complète de votre manière d’interagir avec votre CRM.
Amélioration de la productivité : Grâce à des outils comme les chemins visuels (Sales Path), les tableaux Kanban, et les composants de pages personnalisés, Lightning aide vos équipes à travailler plus efficacement.
Meilleure expérience utilisateur : Avec une interface moderne et intuitive, les utilisateurs peuvent accéder rapidement aux informations et automatiser des tâches complexes.
Accès aux nouvelles fonctionnalités : Lightning est la priorité pour Salesforce, ce qui signifie que toutes les nouvelles fonctionnalités sont développées pour cette version, notamment l’IA Einstein et des outils d’analyse avancés.
Flexibilité et personnalisation : Lightning offre un niveau de personnalisation beaucoup plus élevé que Classic, permettant aux administrateurs de configurer l’interface en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur.
Salesforce Classic est-il encore beaucoup utilisé ?
Bien que Salesforce Classic soit encore utilisé par certaines entreprises, son adoption diminue progressivement au profit de Salesforce Lightning. Plusieurs raisons expliquent cette tendance.
Conclusion
La migration de Salesforce Classic vers Salesforce Lightning est une étape incontournable pour les entreprises souhaitant rester compétitives et tirer parti des dernières innovations CRM. En suivant les bonnes pratiques, en planifiant soigneusement la transition et en impliquant vos utilisateurs dès le début, vous pouvez assurer une migration réussie.
Alors que Salesforce Classic demeure une option viable pour certaines entreprises, il est clair que l’avenir réside dans Salesforce Lightning. Avec ses fonctionnalités avancées, sa flexibilité et son potentiel d’innovation, Lightning s’impose comme le choix idéal pour toute entreprise souhaitant maximiser la productivité et bénéficier des dernières technologies CRM.
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