11 - 2024 | G-Talents

Forfait v.s. Régie

Temps de lecture : 2 minutes

Quelle est la différence entre une mission au forfait et une mission en régie ?

Une mission au forfait et une mission en régie sont deux modèles différents pour la facturation des services rendus par un prestataire de services à un client.

Mission au forfait

Dans une mission au forfait, le prestataire et le client conviennent d’un prix fixe pour la réalisation d’un projet, indépendamment du temps passé ou des efforts fournis. Le prestataire de services est responsable de fournir les résultats attendus dans les délais convenus et avec la qualité requise. Le risque financier repose sur le prestataire, car il doit respecter le budget convenu, même si le travail nécessite plus de temps ou d’efforts que prévu.

Mission en régie

Dans une mission en régie, le prestataire de services facture au client en fonction du temps et des dépenses réellement engagés pour la réalisation du projet. Le prestataire de services est généralement rémunéré sur une base horaire, et le client paie pour le temps réellement passé sur le projet, ainsi que pour les coûts associés (comme les frais de déplacement, les frais de matériel, etc.). Le risque financier repose sur le client, car il paie pour le temps réellement passé sur le projet, même si cela prend plus de temps que prévu.

En résumé, la principale différence entre une mission au forfait et une mission en régie réside dans la façon dont les prestations sont facturées. Dans une mission au forfait, le client paie un prix fixe, tandis que dans une mission en régie, le client paie pour le temps réellement passé sur le projet.

Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun ?

En fin de compte, le choix entre une mission au forfait et une mission en régie dépend des besoins et des préférences du client et du prestataire de services. Si le projet est bien défini et que le budget est un facteur important, une mission au forfait peut être plus appropriée. Si le projet est complexe et nécessite une certaine flexibilité, une mission en régie peut être plus adaptée.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

G-Talents est un cabinet de recrutement français spécialisé Salesforce. Nous vous accompagnons dans la prochaine étape de votre carrière. Nous recrutons dans la France entière (Paris, Lyon, etc.) tous types de profils Salesforce (Développeurs Salesforce, Architectes Salesforce, Business Analyst, Administrateurs Salesforce).

Rejoignez la vie côté talents et contactez-nous !

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Process builders vs flows

Temps de lecture : 5 minutes

Introduction

Salesforce est une plateforme très puissante pour la gestion de la relation client (CRM) qui permet aux entreprises de gérer leurs ventes, leur marketing et leur service client. Salesforce dispose de nombreuses fonctionnalités pour automatiser les processus commerciaux, telles que les process builders et les flows. Dans cet article, nous allons examiner les différences entre ces deux fonctionnalités et voir quand il est préférable d’utiliser l’une ou l’autre.

Process builders

Les process builders sont des outils de flux de travail visuel qui permettent aux utilisateurs de créer des règles pour automatiser les processus commerciaux sans avoir besoin de coder. Les process builders peuvent être utilisés pour effectuer des tâches telles que la création d’enregistrements, la mise à jour de champs et l’envoi d’e-mails en fonction de certaines conditions. Les process builders sont faciles à utiliser et peuvent être configurés en quelques minutes. Ils sont également très flexibles, permettant aux utilisateurs de créer des règles complexes en utilisant des conditions, des actions et des déclencheurs.

Les fonctionnalités clés des Process Builders

Interface visuelle facile à utiliser : Process Builder permet de créer des automatisations via une interface graphique claire, facilitant la compréhension et la configuration des processus.

Déclenchement d’actions multiples : Il permet d’automatiser plusieurs actions à partir d’un seul critère, comme la création de tâches, l’envoi d’emails, ou la mise à jour de champs.

Conditions multiples : Vous pouvez ajouter plusieurs conditions logiques pour déclencher différentes actions en fonction des critères remplis.

Automatisation basée sur les enregistrements : Process Builder est souvent utilisé pour automatiser les processus basés sur les mises à jour d’enregistrements, comme l’attribution d’opportunités ou la création automatique de tâches après la création d’un lead.

Les limites

Complexité limitée : Bien qu’efficace pour les automatisations simples et modérées, Process Builder peut devenir inefficace ou difficile à gérer pour des processus plus complexes.

Performances réduites : Lorsque de nombreux processus sont créés pour le même objet, cela peut entraîner une lenteur du système ou des erreurs d’exécution.

Fin de vie progressive : Salesforce a annoncé que Process Builder sera éventuellement remplacé par Salesforce Flows, car les Flows sont plus puissants et flexibles.

Flows

D’autre part, les flows sont des outils plus avancés qui permettent aux utilisateurs de créer des processus commerciaux plus complexes avec des étapes, des conditions et des variables. Les flows peuvent être utilisés pour automatiser des processus plus complexes qui nécessitent l’interaction de plusieurs enregistrements ou qui nécessitent la collecte de données auprès de l’utilisateur. Les flows sont également plus flexibles que les process builders, permettant aux utilisateurs de créer des processus personnalisés qui peuvent être exécutés à partir de n’importe quel emplacement dans Salesforce.

Les différents types de flows

Screen Flows : Automatisations interactives qui nécessitent une interaction utilisateur à travers des formulaires ou des pages d’écran.

Autolaunched Flows : Automatisations qui s’exécutent automatiquement lorsqu’elles sont déclenchées par un événement (création ou modification d’enregistrements, événements de plate-forme, etc.).

Scheduled Flows : Permettent d’exécuter des actions planifiées à des moments spécifiques, très utiles pour les tâches récurrentes.

Les fonctionnalités clés des flows

Automatisation avancée : Les Flows permettent d’automatiser des processus métiers complexes, incluant des logiques conditionnelles avancées, des boucles et des sous-processus.

Interface visuelle : Comme Process Builder, les Flows offrent une interface visuelle pour concevoir des automatisations, mais avec beaucoup plus de profondeur et de flexibilité.

Déclenchement d’actions complexes : Contrairement à Process Builder, les Flows permettent d’appeler des Apex, d’envoyer des requêtes SOQL, de gérer les sous-processus et d’interagir avec des objets multiples dans une même automatisation.

Gestion des erreurs : Les Flows offrent une gestion des erreurs plus robuste, permettant d’ajouter des actions spécifiques en cas d’échec d’une automatisation.

Modularité : Les Flows peuvent être réutilisés comme composants dans d’autres processus, ce qui facilite leur gestion et leur maintenance.

Avantages via les flows

Grande flexibilité : Les Flows permettent de gérer des processus très complexes, comme l’interaction avec plusieurs objets en même temps, la gestion d’entrées utilisateur, ou encore l’exécution de logiques conditionnelles avancées.

Compatibilité future : Avec la disparition progressive des Process Builders, Salesforce encourage activement les utilisateurs à migrer vers Flows, qui seront l’outil standard d’automatisation dans le futur.

Optimisation des performances : Les Flows sont généralement plus performants, car ils permettent de gérer de nombreuses actions de manière plus efficace que Process Builder.

Leurs différences

L’une des principales différences entre les process builders et les flows est leur complexité. Les process builders sont plus simples et plus faciles à utiliser, tandis que les flows sont plus complexes et nécessitent plus de temps et de compétences pour être configurés. Les process builders sont idéaux pour les processus commerciaux simples qui nécessitent une automatisation rapide et facile, tandis que les flows sont plus adaptés aux processus plus complexes qui nécessitent une interaction utilisateur ou des conditions plus avancées.

Comparaison directe

Pourquoi Salesforce privilégie désormais les flows ?

Au fur et à mesure que les besoins en automatisation des entreprises deviennent plus complexes, Salesforce Flows s’est imposé comme la meilleure solution d’automatisation, surpassant Process Builder dans plusieurs domaines clés :

Puissance et flexibilité : Les Flows offrent beaucoup plus de contrôle sur les processus métiers, ce qui permet de créer des automatisations complexes et personnalisées sans avoir à écrire du code.

Évolutivité : Contrairement à Process Builder, les Flows sont plus performants et évolutifs, ce qui les rend mieux adaptés à une utilisation à grande échelle, notamment dans des organisations ayant de multiples processus automatisés.

Support et avenir : Salesforce concentre désormais ses efforts de développement sur les Flows. Process Builder, tout en étant encore supporté, sera progressivement délaissé au profit des Flows. Cela signifie que les nouvelles fonctionnalités et améliorations d’automatisation seront exclusivement disponibles pour les Flows.

La disparation progressive des process builders

Salesforce a annoncé qu’il mettrait progressivement fin au Process Builder pour laisser place aux Salesforce Flows. Cette décision s’inscrit dans la volonté de Salesforce de rationaliser ses outils d’automatisation et d’encourager les utilisateurs à adopter des solutions plus performantes et flexibles. Bien que Process Builder soit encore supporté à court terme, aucune nouvelle fonctionnalité ne sera ajoutée, et les entreprises sont incitées à migrer vers les Flows pour bénéficier des dernières innovations. Salesforce Flows, avec ses capacités d’automatisation avancées, est désormais l’outil de référence pour automatiser des processus métiers complexes. Ainsi, les entreprises qui continuent d’utiliser Process Builder devront, à terme, planifier une migration pour rester en phase avec l’évolution de la plateforme Salesforce et profiter des meilleures performances et fonctionnalités.

Cas d’utilisation comment migrer des process builders aux flows ?

Avec l’abandon progressif de Process Builder, de nombreuses entreprises envisagent une migration vers les Flows. Salesforce propose plusieurs outils pour faciliter cette transition :

Flow Builder : Utilisez l’outil visuel Flow Builder pour recréer les processus configurés avec Process Builder en utilisant des Flows plus puissants.

Automatisation progressive : Si votre organisation possède déjà de nombreux Process Builders, vous pouvez migrer progressivement vers les Flows en recréant un processus à la fois.

Tests et déploiement : Avant de déployer de nouveaux Flows, testez-les dans un environnement sandbox pour vérifier qu’ils fonctionnent correctement et qu’ils n’entraînent pas de conflits.

Conclusion : Le futur de l’automatisation est dans Salesforce Flows

Bien que Process Builder soit encore un outil utile pour des automatisations simples, il est clair que Salesforce Flows représente l’avenir de l’automatisation sur la plateforme. Avec leur flexibilité, puissance et modularité, les Flows sont la meilleure solution pour les entreprises cherchant à optimiser et automatiser leurs processus métier de manière efficace et évolutive.

Rejoignez la vie côté talents et contactez-nous !

Salesforce Classic vs Salesforce Lightning 2

Temps de lecture : 4 minutes

Introduction

La migration de Salesforce Classic vers Salesforce Lightning est une étape stratégique pour de nombreuses entreprises, car elle leur permet de bénéficier des fonctionnalités avancées et de l’interface moderne de Lightning. Voici un guide détaillé des étapes à suivre pour passer de Salesforce Classic à Salesforce Lightning, en tenant compte des meilleures pratiques pour assurer une transition fluide.

Comment passer de Salesforce Classic à Salesforce Lightning : Notre guide étape par étape

Évaluation des besoins et planification

Avant de commencer la migration, il est essentiel d’évaluer les besoins spécifiques de votre entreprise et de définir un plan d’action.

· Analyse des processus métiers

· Cartographier les processus actuels utilisés dans Salesforce Classic.

· Identifier les fonctionnalités utilisées : Toutes les fonctionnalités que vous utilisez actuellement dans Classic sont-elles disponibles et optimisées dans Lightning ?

· Prioriser les besoins : Déterminez quelles fonctionnalités sont essentielles pour les utilisateurs finaux.

· Audit de l’organisation Salesforce

· Analyser l’utilisation de Salesforce Classic : Évaluez quels modules, tableaux de bord, et rapports sont utilisés dans Classic.

· Compatibilité des applications tierces : Vérifiez que toutes les applications et intégrations utilisées dans Salesforce Classic sont compatibles avec Lightning.

· Analyser le code personnalisé : Si vous avez des fonctionnalités personnalisées (triggers, Visualforce, etc.), vous devrez vérifier leur compatibilité avec Lightning. Certaines personnalisations peuvent nécessiter des modifications pour être adaptées à la nouvelle interface.

Activation de Salesforce Lightning Experience

Une fois que vous avez planifié la transition, vous pouvez activer Salesforce Lightning Experience.

· Étapes pour activer Lightning

· Accédez à Setup (Configuration) depuis Salesforce Classic.

· Dans le menu de gauche, tapez « Lightning Experience » dans la barre de recherche, puis sélectionnez Lightning Experience Setup.

· Activez Lightning Experience en suivant les instructions à l’écran.

Une fois activé, vous pouvez basculer entre Classic et Lightning en utilisant l’icône de profil située en haut à droite de votre écran.

Tester avec un petit groupe d’utilisateurs (Pilote)

Une migration en douceur passe par une phase de test contrôlée. Il est recommandé de sélectionner un groupe d’utilisateurs pilote pour tester Salesforce Lightning dans leur environnement quotidien.

Objectifs de la phase pilote :

Recueillir des retours : Demandez à vos utilisateurs pilotes de signaler les bugs, problèmes d’utilisation ou besoins spécifiques.

Tester les personnalisations : Vérifiez si les composants Visualforce, les pages personnalisées et les automatisations fonctionnent correctement dans Lightning.

Ajuster l’interface : Personnalisez l’expérience Lightning pour répondre aux besoins de vos utilisateurs en utilisant des Lightning Components ou des App Builder.

Formation et accompagnement des utilisateurs

Le passage à Salesforce Lightning implique une nouvelle interface et de nouvelles fonctionnalités. Une formation adéquate est donc cruciale pour faciliter l’adoption.

Formations et ressources

Sessions de formation : Organisez des sessions de formation spécifiques pour les différentes équipes (vente, marketing, service client) afin de les familiariser avec Lightning.

Documentation interne : Créez des guides d’utilisation personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de vos utilisateurs.

Utilisation du Lightning Experience Transition Assistant : Salesforce propose un outil intégré qui accompagne les administrateurs dans la transition, fournissant des conseils et des recommandations adaptés à votre organisation.

Optimisation et migration complète

Une fois les tests effectués et les utilisateurs formés, il est temps de procéder à la migration complète vers Salesforce Lightning Experience.

Migration des données et des configurations

Migrer les rapports et tableaux de bord : Assurez-vous que vos rapports et tableaux de bord existants dans Classic sont compatibles avec Lightning et profitez des nouvelles options de personnalisation offertes par Lightning.

Optimiser l’interface : Personnalisez l’interface pour chaque rôle métier. Par exemple, configurez des pages Lightning Record pour chaque objet afin d’améliorer l’expérience utilisateur.

Vérifications finales

Effectuer des tests de performance : Assurez-vous que Lightning fonctionne correctement pour tous les utilisateurs, surtout si votre organisation utilise des intégrations complexes.

Suivre l’adoption : Utilisez l’outil d’adoption de Lightning pour suivre comment les utilisateurs interagissent avec la nouvelle interface. Cela vous permet d’identifier les zones d’amélioration potentielles et de proposer des ajustements.

Accompagnement post-migration

Une fois la migration terminée, il est essentiel d’assurer un accompagnement continu pour résoudre les éventuels problèmes et encourager l’adoption.

Support continu :

Soutien technique : Assurez-vous que vos équipes disposent des ressources nécessaires pour résoudre les problèmes techniques liés à Lightning.

Feedback utilisateur : Continuez à recueillir les retours des utilisateurs pour améliorer continuellement leur expérience avec Salesforce Lightning.

Mise à jour des fonctionnalités : Salesforce met régulièrement à jour Lightning avec de nouvelles fonctionnalités. Veillez à rester informé des dernières mises à jour pour tirer parti des dernières innovations.

Avantages d’une migration vers Salesforce Lightning

Passer à Salesforce Lightning n’est pas qu’une simple mise à jour de l’interface, c’est une transformation complète de votre manière d’interagir avec votre CRM.

Amélioration de la productivité : Grâce à des outils comme les chemins visuels (Sales Path), les tableaux Kanban, et les composants de pages personnalisés, Lightning aide vos équipes à travailler plus efficacement.

Meilleure expérience utilisateur : Avec une interface moderne et intuitive, les utilisateurs peuvent accéder rapidement aux informations et automatiser des tâches complexes.

Accès aux nouvelles fonctionnalités : Lightning est la priorité pour Salesforce, ce qui signifie que toutes les nouvelles fonctionnalités sont développées pour cette version, notamment l’IA Einstein et des outils d’analyse avancés.

Flexibilité et personnalisation : Lightning offre un niveau de personnalisation beaucoup plus élevé que Classic, permettant aux administrateurs de configurer l’interface en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Salesforce Classic est-il encore beaucoup utilisé ?

Bien que Salesforce Classic soit encore utilisé par certaines entreprises, son adoption diminue progressivement au profit de Salesforce Lightning. Plusieurs raisons expliquent cette tendance.

Conclusion

La migration de Salesforce Classic vers Salesforce Lightning est une étape incontournable pour les entreprises souhaitant rester compétitives et tirer parti des dernières innovations CRM. En suivant les bonnes pratiques, en planifiant soigneusement la transition et en impliquant vos utilisateurs dès le début, vous pouvez assurer une migration réussie.

Alors que Salesforce Classic demeure une option viable pour certaines entreprises, il est clair que l’avenir réside dans Salesforce Lightning. Avec ses fonctionnalités avancées, sa flexibilité et son potentiel d’innovation, Lightning s’impose comme le choix idéal pour toute entreprise souhaitant maximiser la productivité et bénéficier des dernières technologies CRM.

Chez G-Talents, nous aidons nos clients à recruter les meilleurs talents Salesforce pour gérer ces transitions avec succès. Que vous ayez besoin d’experts pour planifier et mettre en œuvre la migration ou pour former vos équipes, notre réseau de spécialistes est à votre disposition pour assurer la réussite de votre projet Salesforce.

Rejoignez la vie côté talents et contactez-nous !